DokuFlow

Fehlende Dokumente kosten Zeit, Nerven und verzögern Abschlüsse.

DokuFlow automatisiert Anforderungen, Erinnerungen und Uploads, damit Ihr Team fehlenden Unterlagen nicht mehr hinterherlaufen muss.

Kostenloses Erstgespräch Wie es funktioniert →
Das Problem

Fehlende Unterlagen bremsen Abschlüsse aus.

Wenn Unterlagen fehlen, bleiben Vorgänge liegen. Ihr Team schreibt Erinnerungen, telefoniert hinterher und verliert wertvolle Zeit, die für Beratung, Bearbeitung oder Verkauf fehlt.

DokuFlow automatisiert diesen Prozess, damit Dokumente schneller eingehen, Vorgänge sauber nachverfolgt werden und Ihr Team entlastet wird.

Keine Unterlagen gehen unter

Kunden erhalten einen klaren Upload-Link. Alle Dokumente landen strukturiert an einem Ort, statt verteilt in E-Mails, WhatsApp-Nachrichten oder Anhängen.

Weniger Nachhaken für Ihr Team

Fehlende Unterlagen werden automatisch erinnert. Ihr Team muss nicht ständig E-Mails schreiben oder Kunden hinterhertelefonieren.

Problemfälle werden sichtbar

Wenn Unterlagen trotz Erinnerung fehlen, wird der Vorgang automatisch markiert und an den zuständigen Mitarbeiter weitergegeben.

Jeder Vorgang bleibt nachvollziehbar

Sie sehen jederzeit, welche Unterlagen fehlen, welche Kunden erinnert wurden und welche Vorgänge abgeschlossen sind.

So funktioniert es

So kommen fehlende Unterlagen automatisch ins System.

01

Unterlagen werden angefordert

Der Kunde erhält automatisch einen personalisierten Link mit allen benötigten Dokumenten.

01
02

Dokumente werden hochgeladen

Der Kunde lädt die Unterlagen über einen sicheren Prozess hoch. Fehlende oder unklare Dokumente werden erkannt.

02
03

Erinnerungen laufen automatisch

Wenn Unterlagen fehlen, erinnert DokuFlow automatisch. Ihr Team sieht jederzeit, was noch offen ist.

03

Schluss mit endlosem Nachhaken.

Im kostenlosen Erstgespräch prüfen wir, wie DokuFlow Ihre Dokumentenprozesse automatisieren kann.

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Für wen

Für Unternehmen, die regelmäßig Unterlagen von Kunden einholen müssen.

Besonders stark für Steuerberater, Kanzleien, Finanzdienstleister, Immobilienunternehmen und alle Teams mit dokumentenlastigen Prozessen.

Sie warten ständig auf Unterlagen

Kunden schicken Dokumente zu spät, unvollständig oder über verschiedene Kanäle. Ihr Team verliert Zeit mit Suchen, Sortieren und Nachhaken.

Ihr Team verliert Zeit mit Erinnerungen

Manuelle Follow-up-Mails, Telefonate und WhatsApp-Nachrichten kosten jeden Tag Arbeitszeit und bremsen wichtige Vorgänge aus.

Sie arbeiten mit sensiblen Daten

Verträge, Nachweise und persönliche Unterlagen gehören nicht unstrukturiert in E-Mail-Postfächer. DokuFlow schafft einen klaren und datenschutzorientierten Prozess.

Sicherheit & Datenschutz

Sicherer Umgang mit sensiblen Unterlagen.

DokuFlow wurde mit Fokus auf datenschutzkonforme Verarbeitung entwickelt — für Steuerberater, Anwälte, Ärzte und Finanzberater.

Verschlüsselte Übertragung

TLS-verschlüsselte Datenübertragung

EU-Hosting möglich

Hosting auf deutschen bzw. EU-Servern

AVV möglich

Auftragsverarbeitungsvertrag auf Anfrage

Löschung nach Vereinbarung

Daten können nach definierten Fristen gelöscht werden

Erstgespräch

Schluss mit fehlenden Unterlagen.

Finden Sie heraus, wie DokuFlow Ihre Dokumentenprozesse automatisieren und Ihr Team entlasten kann.

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